請求書受領サービスの機能紹介と導入メリット徹底紹介

2024年8月3日

1 請求書受領サービスとは？
2 請求書受領サービスの導入メリット
3 請求書受領サービスのタイプ
4 請求書受領サービスの選び方ポイント
5 おすすめの請求書受領サービス

請求書受領サービスとは？

請求書受領サービスは、取引先から送られてきた請求書を電子化して管理できるサービスです。これにより、請求書の受け取り、保管、データ化、仕訳、振込データ作成などの経理業務の効率化が図れます。

請求書受領サービス市場は、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進やペーパーレス化、業務効率化のニーズの高まりを背景に、急速に拡大しています。特に中小企業においては、導入コストを抑え、請求書処理の効率化を実現できるクラウド型のサービスが人気を集めています。

市場では、AI-OCR（光学文字認識）技術を活用した自動データ化や、ワークフロー機能による承認プロセスの効率化など、付加価値の高いサービスが提供されています。また、会計ソフトやERPとの連携機能も充実しており、企業全体の業務効率化に貢献しています。

今後は、電子インボイス制度の導入や、さらなる業務自動化のニーズの高まりを受け、請求書受領サービス市場はますます拡大していくと予想されます。

請求書受領サービスの導入メリット

経理業務の効率化・スピード向上

ペーパーレス化による業務効率アップ: 紙の請求書の処理 (印刷、押印、郵送、ファイリングなど) が不要になり、業務時間が大幅に短縮されます。
請求書情報の検索性向上: 電子化された請求書は、キーワード検索や日付・金額での絞り込みが可能になり、必要な情報を素早く見つけられます。
承認フローの自動化: 従来の紙の回覧による承認フローを電子化し、承認待ちのタイムラグを削減できます。担当者への通知機能や進捗状況の可視化により、承認プロセス全体がスムーズになります。

請求書のデータ化や仕訳・振込データの作成が自動化

OCR (光学文字認識) 機能によるデータ化: AI-OCR 機能を搭載したサービスでは、紙の請求書をスキャンするだけで、必要な情報を自動で読み取り、データ化します。手入力の手間が省け、入力ミスも防げます。
仕訳データの自動生成: 読み取った請求書情報をもとに、会計ソフトに連携可能な仕訳データを自動生成します。仕訳作業の手間が大幅に削減され、経理担当者の負担軽減につながります。
振込データ作成の自動化: 請求書情報をもとに、銀行振込に必要なデータを自動生成します。振込処理の手間が省け、支払いミスも防げます。

電子帳簿保存法やインボイス制度などの法改正への対応

電子帳簿保存法への対応: 電子帳簿保存法に対応した請求書受領サービスを利用することで、紙の請求書をスキャンして電子データとして保存できます。これにより、原本の紙の請求書を保管するスペースが不要になります。
インボイス制度への対応: 適格請求書発行事業者登録番号の確認や、インボイス記載事項の確認など、インボイス制度に対応するための機能が搭載されています。法改正への対応に手間取ることなく、スムーズに移行できます。
法改正への柔軟な対応: 請求書受領サービスは、法改正に合わせて機能がアップデートされるため、常に最新の法制度に対応できます。

請求書受領サービスのタイプ

請求書のデータ化をサポートするタイプ

送られてきた請求書のデータ化を自社で行いますが、自動化のサポートをするタイプです。

請求書の受け取りやスキャンを代行するタイプ

受け取った紙の請求書のスキャンから代行してもらうタイプです。

取引先にもサービスを利用してもらうタイプ

取引先にもサービスを利用してもらうことが前提となるタイプです。

請求書受領サービスの選び方ポイント

受領できる請求書の形式や方法

紙の請求書: 郵送やFAXで受け取った請求書をスキャンやアップロードで取り込めるか確認しましょう。
電子請求書: さまざまな形式（PDF、EDI、Peppolなど）に対応しているか、自社の取引先に合わせた形式を選択できるか確認しましょう。
API連携: 自社システムや取引先システムとのAPI連携が可能であれば、請求書データの自動取り込みを実現できます。

請求書の原本の保管期間

法定保管期間: 請求書の原本は、法律で定められた期間保管する必要があります。サービスが法定保管期間に対応しているか確認しましょう。
保管方法: 紙媒体での保管、電子データでの保管、または両方のオプションがあるか確認しましょう。電子データでの保管の場合、セキュリティ対策が十分であるか確認することも重要です。

請求書のデータ化の精度や速度

OCR（光学文字認識）機能: AI-OCRなど高精度なOCR機能を搭載しているか、手入力による修正が必要な場合の操作性も確認しましょう。
処理速度: 請求書の量や内容によって処理速度は異なります。自社の業務量に合わせた処理速度に対応しているか確認しましょう。

無料トライアル

可能であれば、無料トライアルで実際のデータ化の精度や速度を体験してみることをおすすめします。

他サービスやシステムとの連携

会計ソフト連携: 会計ソフトとの連携機能は必須と言えるでしょう。スムーズなデータ連携が可能か、連携できる会計ソフトの種類を確認しましょう。
ERP連携: ERP（統合基幹業務システム）との連携も、業務効率化に大きく貢献します。自社で利用しているERPとの連携が可能か確認しましょう。
API連携: API連携に対応していれば、他のシステムとの柔軟な連携が可能です。データ暗号化やアクセス権限などのセキュリティ対策

セキュリティ

セキュリティ認証: ISO27001やISMSなどのセキュリティ認証を取得しているか確認しましょう。
データ暗号化: 通信中のデータだけでなく、保管中のデータも暗号化されているか確認しましょう。
アクセス権限管理: ユーザーごとにアクセス権限を設定できるか、不正アクセスの防止策が講じられているか確認しましょう。